上海国际拟148亿增资浦发银行：巩固控制权对抗生命人寿？

 　　在停牌近一个月之后，浦发银行定增方案浮出水面。

　　3月10日，浦发银行（600000.SH）公布定增预案，拟以16.09元/股价格，向公司合并持股第一大股东上海国际集团及其全资子公司国鑫投资非公开发行不超过9.2亿股，募资资金总额不超过148.3亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，提高核心一级资本充足率。

　　根据定增预案，浦发银行将向国际集团发行不超过6.2亿股，向国鑫投资发行不超过3亿股；募集金额分别为100亿和48.3亿元。

　　公告称，发行完成后，公司总股本将增加至205.75亿股，国际集团及其控股子公司对公司的合并持股比例将增加至29.84%，国际集团仍然为公司合并持股第一大股东。

　　截至去年12月，生命人寿共四度举牌浦发，合计斥资约600亿元，持股数达37.3亿股，占当时公司普通股A股总股本的20%，在此次定增以及浦发购入上海信托97.33%股权交易完成后，生命人寿持股比例将被摊薄至18%。

　　浦发银行称，公司有必要进行资本补充，提高风险抵御能力，以实现稳健经营。资本补充还能够为公司各项业务的快速、持续、健康发展提供充足的资金支持，提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。

　　浦发银行2015年三季报显示，截至2015年9月底，浦发核心一级资本充足率8.42%，一级资本充足率9.38%，资本充足率12.33%。

　　浦发银行在3月10日公布的2016-2018年中期资本规划中称，公司 2016-2018 年内部资本充足率目标基于过渡期要求逐年提升，至2018年末核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应达到9.1%、10.1%、12.1%，并预计至2018年末公司核心一级资本缺口、一级资本缺口、总资本缺口分别为 240-390亿元、400-550亿元、450-610亿元。

　　浦发表示，未来三年将用多种手段增强资本实力，提升资本效率，包括合理运用必要的外部资本补充手段，一是通过股权融资补充核心一级资本，二是择机发行优先股或创新一级资本工具。三是择机发行适量二级资本债。

　　不仅仅是补充核心资本，在此番定增以后，国际集团可以更加巩固其浦发第一大股东的地位，尤其是在生命人寿不断举牌之后。

　　浦发银行将于3月11日复牌。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与董事会网无关。董事局网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

【董事局网版权与声明】

1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片，其版权均属董事局网所有，转载时请注明“稿件来源：“董事会网”，违者本网将保留依法追究责任的权利。

2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品，均来源于其它媒体，转载目的在于传递更多信息，与本网立场无关，本网对其观点和真实性不承担责任。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系，请在发布或转载时间之后的30日以内进行。